近日，谷歌自研AI芯片TPU（张量处理单元）成为市场关注的焦点 ，凭借这款芯片 ，谷歌不仅在大模型研发领域实现突破，并可能重塑AI芯片市场格局。
近日有报道称 ，谷歌正在向客户推销其TPU ，Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设。这标志着谷歌的战略发生了重大转变，先前其TPU主要在自家云数据中心内部使用 。
摩根士丹利在最新研报中表示 ，供应链调研显示 ，谷歌TPU的产量有望大幅上升，这可能会为Alphabet带来可观的营收增长 。
该行分析师Brian Nowak表示 ，来自亚洲的最新信号表明 ，“TPU供应的不确定性或已降低”，这可能会为谷歌向外部销售更多其定制AI芯片铺平道路。
大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块 ，上调幅度达67%；将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块 ，上调幅度高达120% 。
这一预期上调源于分析师Charlie Chan掌握的供应链信号，表明谷歌正在为大幅增加TPU部署做准备 。
扩大TPU对外销售所带来的财务影响不容小觑。摩根士丹利重申，“每销售50万块TPU芯片 ，就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的营收和0.4美元的每股收益（EPS） 。”
大摩此前就指出 ，谷歌可能直接向第三方数据中心销售TPU，并认为这类对外销售可能成为谷歌云平台（GCP）产品体系的重要补充 。
虽然TPU产量的大部分增长仍可能用于谷歌的自有业务和谷歌云平台（GCP） ，但Nowak指出 ，“2年1200万块TPU（而此前4年合计仅为790万块）的生产规模 ”，凸显出谷歌推进TPU商业化落地的潜力。
摩根士丹利认为 ，这些趋势可能是谷歌酝酿中的TPU销售战略的“早期信号 ” ，眼下该公司正加大力度，试图抓住全行业对先进AI算力的需求红利 。
大摩分析师上周还指出 ，考虑到英伟达预计将在2027年出货约800万颗GPU（图形处理器） ，若产能允许，谷歌年销售50万至100万颗TPU的预测“并非不合理” 。
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