周三CPO概念再起 ，联特科技20CM涨停 ，炬光科技涨超17%，光迅科技、长飞光纤等多股涨停 ，龙头股新易盛 、天孚通信等涨超9%。
消息面上 ，综合机构观点看，全球光模块市场正经历从铜缆向光纤的加速替代 ，速率升级进入爆发期 。800G已成为大厂标配 ，1.6T产品2026年将迎来起量元年，3.2T预计2027年投入使用 。
国盛证券研报数据显示，1.6T光模块零售价格已从1200美元飙升至2000美元以上 ，涨幅超70%。
国盛证券分析称 ，随着AI算力需求的持续提升，海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修 ，导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张 ，零售价格随之水涨船高 。
近500亿杀入光模块
东方财富Choice数据显示，8月以来 ，杠杆资金抢筹CPO概念股 ，融资净买额排名前20个股合计总金额高达493亿元 。
具体来看，新易盛 、中际旭创排名第一与第二 ，融资净买入均超120亿元。
华工科技、立讯精密 、天孚通信 、剑桥科技、方正科技 、通富微电 、长芯博创、景旺电子等个股融资净买额在37亿元至10亿元之间不等 。
高盛在2025年12月最新研报中表示 ，AI算力需求与光模块需求呈指数级关系而非线性关系 。随着GPT-5等大模型训练集群规模从"万卡级"向"十万卡级"演进，每台AI服务器需要搭载8-16个高速光模块 ，一个大型算力中心的光模块需求可达几十万只。高盛预测 ，2026年全球1.6T光模块需求将突破860万只（较2025年的300-500万只增长近200%），800G光模块出货量将达到3350万只，支撑行业87%的年复合增长率
机构：光模块速率升级进入爆发期
展望2026年 ，华泰证券表示 ，中国光模块企业或保持竞争优势，关注北美光模块市场新晋供应商机遇。近十余年来 ，国产光模块厂商凭借自身的成本优势、研发能力 、交付能力以及满足客户要求的快速响应能力 ，逐步切入到全球头部云厂商的供应链体系，跟随着优质客户在全球光模块市场中的地位取得大幅提升 。
华泰证券进一步指出 ，在海外CSP在加码AI算力投资的背景下 ，2026年400G 、800G、1.6T等高速光模块需求预计仍将进一步显著扩张，有望带给新晋供应商导入窗口期 。国盛证券则表示 ，技术创新 、算力基建与产业应用正形成良性循环 ，算力产业链维持高景气度。
国金证券表示，谷歌云AI基础设施负责人表示 ，未来每6个月计算能力需翻倍 ，预计4-5年内实现1000倍算力增长；与此同时，AWS宣布在美国政府区域追加约1.3GW算力建设，OpenAI也透露未来将转化2.2亿付费订阅用户以支撑长期训练与推理需求 。国内方面 ，阿里确认未来三年3800亿元Capex可能上修 ，通义千问公测一周下载破千万，标志中国大模型应用进入快速渗透阶段 ，有望持续带动服务器 、IDC及光模块产业链需求 。
中银国际表示 ，AI算力硬件特别是光模块领涨市场，谷歌大模型升级、TPU产量预期增长再度催化市场预期 ，光通信芯片可能面临短缺 ，2026年具备涨价逻辑，光模块行情有望延续。
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